大型压力容器行业现状 压力容器上游产业 （一）压力容器上游钢铁行业 我国是全球最大的粗钢与钢材生产国，粗钢产量与钢材产量占全球产量一半左右的份额。但同时，也面临着诸多问题，如产业发展布局缺乏统筹安排、技术进步跟不上新增产能的发展，产品品种质量结构矛盾突出、产业集中度低等，十五至十四五规划期间，我国钢铁行业历经了从高速发展到淘汰落后产能，在十三五期间，政策明确了钢铁工业供给侧结构性改革要求、压减粗钢产能、提高产能利用率和行业集中度等目标。 根据国家统计局数据显示，2021年，全国共生产生铁8．7亿吨，同比下降2．3%，生产粗钢10．3亿吨，同比下降3．0%，钢材产量13．4亿吨，同比增速0．9%。2022年1-9月我国粗钢累计产量达到78083．3万吨，累计下降3．4%；生铁累计产量达到65610．4万吨，累计下降2．5%；钢材累计产量达到100584．5万吨，累计下降2．2%。 （二）压力容器上游锻件行业 锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398．2万吨，同比增长3．6%；产值为1335．45亿元，同比增长3．3%。 锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398．2万吨，同比增长3．6%；产值为1335．45亿元，同比增长3．3%。 压力容器制造业产业链上下游情况 （一）上业对压力容器行业的影响 行业原材料主要包括钢材配件辅材及焊材等，原材料采购价格波动与钢材市场价格的波动具有较强关联性。钢铁行业属于竞争性行业，受宏观经济周期的影响较大。由于压力容器产品多在高温、高压、真空、腐蚀等极端环境条件下长期运行，其所盛装的介质也常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，因此产品原材料的质量会直接影响产品的安全性和可靠性。 （二）压力容器制造业产品下业需求情况 随着我国社会经济与科学技术的不断发展，对压力容器的需求与日俱增。压力容器行业作为给国民经济各行业如能源、电力、化工、环保工程等提供重要技术装备支持的战略性产业，其发展始终受到国家的支持和鼓励。目前压力容器主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。 1、压力容器核能领域需求情况 核电作为一种安全、清洁、经济的能源己被很多发达国家作为本国能源的支柱之一，在未来一段时间内都将成为中国能源发展和结构调整中的重要选择。随着我国优化电源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段。根据中国核能行业协会统计，截至2021年12月，我国运行核电机组达到53台，总装机容量为5，464万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。根据中国核能协会数据显示，2021年全年运行核电机组累计发电量为4，071．41亿千瓦时，占全国累计发电量的5．02%，也是核电发电量占比首次突破5%。 根据中国核电发展中心和国网能源研究院联合编著的《我国核电发展规划研究》，2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模预计将达到1．3亿千瓦、1．7亿千瓦和3．4亿千瓦，占全国电力总装机的4．5%、5．1%、6．7%，发电量分别达到0．9万亿千瓦时、1．3万亿千瓦时、2．6万亿千瓦时，占全国总发电量10%、13．5%、22．1%。对于新建核电机组，2030年之前，每年保持6台左右的开工规模；2031—2050年间，每年保持8台左右的开工规模。 核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机会。 2、压力容器新能源领域需求情况 2021年10月26日，《2030年前碳达峰行动方案》提出到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13．5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。2030年前，预计新能源相关行业将受到较大的影响，行业格局将会调整。一方面光伏、风电、核电有望成为电力行业主导能源，另一方面交通领域的降碳目标将带动新能源整车产业的发展，进而提升锂电池行业市场容量。 2020年，我国实现光伏新增装机48．2GW，同比增长约60%。2021年是十四五规划的开局之年，也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年，我国光伏市场将在十四五期间迎来市场化建设高峰，年均光伏装机新增规模预计在70-90GW左右。根据中国光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增装机将达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。 作为光伏产业的上游，多晶硅是太阳能电池片的核心材料。2021年，全国多晶硅产量达50．5万吨，同比增长27．5%；硅片产量约227GW，同比增长40．6%；电池片产量约为198GW，同比增长46．9%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46．1%。在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的不断革新、生产成本的不断下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。未来随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。 多晶硅的生产需要大量使用压力容器相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔的市场空间。 随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展也会促进对锂电池需求的不断增长。同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景将长期向好。根据前瞻产业研究院预计，2025年我国锂电池行业市场规模将超过2，500亿元。 3、压力容器石油化工领域需求情况 石油化工行业是压力容器行业最大的需求行业。石油化工行业需要大量的反应器、换热器、储存设备等，如炼油、乙烯、聚丙烯等生产装置中的加氢反应器、塔器、聚合釜、搅拌设备等。作为国民经济的支柱行业之一，在国家政策的持续引导下，我国石化产业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国迈进。2021年，中国原油产量为1．99亿吨，同比增长2．4%；原油加工量超过7亿吨，同比增长4．3%；天然气产量同比增长8．2%，增产超过100亿立方米；主要化学品总产量增长5．7%，其中成品油产量增长7．9%。 近年来，随着石油化工行业的发展，我国新建成或改扩建的炼油项目基本都在千万吨级以上，乙烯项目在百万吨左右，这使得石化行业配套用非标压力容器正朝着大型化、高参数化的方向发展，行业内千吨级的加氢反应器和上万立方米的天然气球罐等大型压力容器已经开始投入使用。受限于压力容器行业的整体制造水平，石化行业用大型压力容器仍处于供不应求的局面，能够充分消化行业未来新增的部分产能。此外，石油化工产业目前正快速朝着绿色低碳化的方向发展。国家发改委和工信部联合发布的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》明确要求，要依法依规淘汰能耗和排放不达标、安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和设备；实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，从源头上减少三废产生。石化行业正面临着产业结构调整与整合，摒弃高能耗、高污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了行业的发展共识。这为压力容器行业内的优质企业带来了新的成长点，能否通过技术和工艺的进步满足客户节能减排、清洁降耗的产品需求已成为重要的行业竞争力影响因素。 受益于行业内百万吨乙烯千万吨炼油大型煤制油西气东输等特大工程的相继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，石油化工领域压力容器需求规模将持续增长。同时，随着石化行业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其市场潜力也将持续增长，带动行业内非标压力容器市场进入新一轮产业发展周期。 4、压力容器环保领域需求情况 环保产业是随着环保事业的发展而兴起的新兴产业，是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等的总称，主要包括环保设备生产与经营、资源综合利用、环境服务等几个方面。 生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2021）》显示，十三五时期，我国环保产业在营收额和产业结构上都有较大进步，环境治理营业收入年均复合增长率约为14．0%，十四五时期，绿色低碳和减污降碳协同增效技术的研发与应用将成为未来我国环保产业的重点发力方向。 2020年，在列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15，193家企业中，有1，394家环境保护产品生产专营企业，占比9．2%。1，394家环境保护产品生产专营企业实现环保业务营业收入504．5亿，同比增长8．6%。 压力容器行业技术水平及技术特点 我国压力容器制造业是在引进消化吸收国外先进技术的基础上发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟，但同时，国内压力容器行业的技术水平整体而言与发达国家之间仍然存在一定的差距，关键核心技术的对外依存度依然较高，自主研发能力有待进一步提升，主要表现为：自主创新能力不足、生产自动化水平不高、工艺技术水平参差不齐、成套产品集成服务能力有待提高等。 压力容器行业对企业的研发和设计能力、生产安全性、专业技术复合性的要求较高。由于客户所需要的产品通常是非标准化的，必须根据其提供的具体技术参数进行定制化设计和制造，制造商的设计研发能力直接影响产品的性能和质量，因此下游客户对于供应商的研发和设计能力要求较高。同时，由于压力容器产品经常应用于高温、高压、腐蚀性强等极端工况，容器内介质也常为易燃、易爆、有毒物质，因此客户对于压力容器产品的运行安全性及稳定性极其看重。此外，压力容器产品的制造和安装过程中会涉及机加工、成型、焊接、检验等环节，生产工艺复杂度和专业技术复合度较高，因此企业通常需要全面掌握多个生产步骤中的关键核心技术，才能具备生产合格产品的能力。 压力容器制造业发展概况 （一）全球压力容器行业的发展情况 目前，全球压力容器行业市场较为分散，主要表现为美国、日本、韩国、印度、欧洲及中国主要企业之间的竞争。其中，美国、日本和欧洲的压力容器制造业起步较早，在国际上一直处于领先地位，技术及工艺水平均具有比较明显的优势，主要生产行业内的中高端产品。中国虽然是世界上最大的压力容器生产国，但是压力容器行业大而不强，掌握的高端压力容器核心设计技术较少，产品质量也与国际龙头

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