科学仪器国产化东风已至 2025年国内市场空间近800亿元(附概念股)乐鱼体育
发布时间:2022-10-25 21:56:35

  10月21日,科学仪器板块再次活跃,优利德(688628.SH)涨停,皖仪科技(688600.SH)、禾信仪器(688622.SH)、川仪股份603100)(603100.SH)等纷纷走高,近8个交易日优利德(688628.SH)股价累计已经大涨逾60%。消息面上,近期利好政策密集发布背景下,目前科学仪器采购正如火如荼进行,此次四川大学无论从采购数量上还是采购金额上都不同寻常。机构称,本次力度超出预期,预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍,相比正常年份也是增长了超过一倍。对于国产仪器厂商而言,本次政策要求尽可能买国产仪器,短期带来显著订单需求(未来1年),长期加速整个基础科学仪器的替代,包括测试测量仪器、分析类仪器、医疗类仪器等相关标的均受益。广发证券也指出,科学仪器2025年国内市场空间近800亿元,近年来科学仪器行业逐步完成蓄力,伴随政策推动将迎来发展良机,行业空间大低渗透,国产化东风已至。

  在近期利好政策密集发布背景下,据仪器信息网统计,10月12日中国政府采购网上一则公告显示,四川大学计划在2022年11月这一个月内,拟采购约181台(套)仪器,涉及的总采购金额高达约4.5亿元,采购仪器类型包括球差校正透射电子显微镜、X射线显微镜等离子体质谱仪、X射线光电子能谱仪等大量高端仪器。值得一提的是,此次四川大学发布的公告,无论从采购数量上还是采购金额上都不同寻常。行业表示,纵观2022年的整体采购情况,多所高校全年的采购意向金额大约在千万到上亿之间,并且高校全年仪器设备采购意向金额过亿的情况也不十分多见。此外,兰州大学连续发布多则2022年10-12月政府采购意向,欲采购超2亿元仪器设备,涉及显微镜、波谱、质谱、色谱等。近日,复旦大学公开其2022年11月政府采购意向,共计19项,总金额超过1亿元。清华、北大等多个高校也发布了仪器采购意向。

  科学仪器属于科学服务行业,为科研环节上游,也是各行各业研发的关键部分。科学服务环节主要为下游从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构,提供科研试剂、高端耗材、实验仪器设备、科研信息化及实验室建设等产品和服务。据华创证券测算,当前我国科学服务市场超两千亿元,并随科研投入加大呈持续高增态势,其行业下游应用也极为广泛。

  东方证券指出,这一产业的增长驱动力主要来自于政府及企业的研发费用支出,从全球来看,2018年全球研发费用投入已达2.19万亿美元(2014-2018年复合增速达4.98%); 从国内来看,研发费用投入仍处快速增长期,2016-2020年复合增速达11.7%,2021年国内研发经费支出达2.79万亿,同比增长14.2%。

  从市场格局来看,目前外资企业控制90%以上份额,不过,本土厂商的技术也在不断积累。此前皖仪科技在调研中表示,科学仪器行业经过多年的技术积累,产品的性能、种类、服务已经出现了质的飞跃,与国外产品差距正在不断地缩小。以质谱仪器为例,该仪器属于高端科学仪器,技术壁垒高,市场空间大,而一旦在技术有所突破,就可形成更好的竞争优势。

  广发证券数据乐鱼体育显示,国庆期间,十余所北京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元;吉林、 河南、山东等十余个地区在国庆期间加速推进设备更新改造贴息改造落地。贴息贷款覆盖面广、金额大,机构认为,科学仪器等多个细分领域更新改造需求有望加速释放,低渗透率提升将是大概率事件。细分来看,色谱仪、光谱仪、质谱仪、医学影像、基因测序以及X线探测器等科学仪器设备领域市场空间大,国产化弹性高。

  9月28日,中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,具体支持领域包括卫生健康、教育等10个领域设备购置与更新改造。申万宏源指出,本次政策贴息、专项再贷款、减税等系列政策重点支持教育、卫生健康等10个领域,科学仪器是高校、医疗机构的刚需设备,利好科学仪器等板块。在上述系列政策支持利好的背景下,据中国银行保险报,仅国庆期间,北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。

  据申万宏源研报,科学仪器行业是安全与发展融合的基础性支持行业,中长期来看是“以新安全格局保障新发展格局”的有力抓手,自主可控需求迫切。

  华西证券002926)也认为,科学仪器国产化替代是重要趋势及驱动因素,其推测2000亿再贷款只是前菜,后续政策力度将有较大概率边际扩大,信贷支持规模有望达到万亿级,相关需求或将集中释放,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发。

  广发证券也指出,科学仪器2025年国内市场空间近800亿元,但此前进口依赖度较高、国产渗透率低仅5%,为关键“卡脖子”技术,且相关应用场景涉及国民经济领域的近70%。近年来科学仪器行业逐步完成蓄力,伴随政策推动将迎来发展良机,行业空间大低渗透,国产化东风已至。

  禾信仪器(688622.SH):该公司全自动微生物检测质谱仪获批第二类创新医疗002173)器械注册证,并已实现销售,该产品可广泛应用于医院和各级疾控单位。

  皖仪科技(688600.SH):该公司专业从事分析检测仪器产销,荧光定量PCR、数字PCR尚处于研发阶段,其中荧光定量PCR正样阶段、数字PCR初样阶段,均已有样机。液相色谱联用仪23年下半年验收。

  优利德(688628.SH):该公司是亚洲规模较大的仪器仪表公司之一,截至2022年9月30日,公司累积获得授权知识产权391项,其中发明专利54项。

  聚光科技300203)(300203.SZ):行业龙头最为受益,在质谱、色谱、光谱等科学仪器布局多年。

  莱伯泰科(688056.SH):该公司今年在研的ICP-MS/MS进展顺利,ICP-MS已获客户认可,目前样机已搭建,暂定目标是年底可以为客户提供产品。

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